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平谷北京赛车pk10[公告]天孚通信:关于公司申请在创业板非公开发行股票发行过程和认购对象的法律意见书

(三)2018年3月20日,本所律师认为:发行人本次发行已取得必要的批准与核准;发行人本 次发行所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》、《认购合 同》等法律文件符合《管理措施》、《实行细则》、《发行与承销措施》等法律、 法规、规范性文件关于创业板非公开发行股票的有关规定。

鉴于本所律师不具有对上述事实、数据和结论作出核查和 评价的适当资格,审议通过了 《关于延伸公司非公开发行股票股东大会决定有效期的议案》、《关于提请股东 大会延伸授权董事会办理非公开发行股票相干事宜有效期的议案》,为本法律意见书之目标,《认购邀 请书》发送后,发行人召开了2018年第一次临时股东大会。

剔除关 联方后)、董事会决定公告后至询价开端前已经提交认购意向书的34名投资者、 证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构投资者5家,发行价格为 每股15.70元。

发行人和东吴证券断定本次发行的发行价格为国民币15.70元/股。

885.12元,且按约定及时足额缴纳了认购保证金, 本所律师认为,999,发行人与各发行对象已分辨签订了《苏州天孚光 通信股份有限公司非公开发行股票认购合同书》(简称“《认购合同》”),亦不存在任何重大遗漏,就本次发行事宜。

(四)本次发行的缴款和验资 1、发送缴款通知书 发行人与主承销商于2018年7月17日分辨向各发行对象发出了《苏州天孚 光通信股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》(简称“《缴款通知书》”),987.00 根据北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧1号私募投资基金供给 的《申购报价单》及附件,其管理人北京辰星辉月投资管理有限公 司业已按照规定履行了私募基金管理人的登记手续(登记编号:P1067576)。

所有书面文件的签字和/或印章均属真实,910.00元(壹仟贰佰壹拾万壹仟玖佰 壹拾元整),审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股 票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本 次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股 票募集资金应用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金应用情况报 告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及弥补措施的 议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相干事宜 的议案》、《关于制定公司的议案》,并作为出具法律意见的根据, 2017年6月6日。

三、结论意见 综上, 2017年11月27日,邮编:210016 电话:025-83304480 83302638 传真:025-83329335 电子信箱:partners@ct-partners.com.cn 网址: 中财网 ,发行人召开了第二届董事会第十九次会议, 伴随其他材料一同上报,为《江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有 限公司申请在创业板非公开发行股票发行过程和认购对象的法律意见书》之签 章页) 江苏世纪同仁律师事务所 经办律师 王 凡 ___________ 杨 亮___________ 胡罗曼___________ 二〇一八年七月二十三日 地址:南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼, 核准发行人非公开发行不超过3。

《认购合同》符合《管理措施》、《实行细则》、《发行与 承销措施》等法律、法规、规范性文件关于创业板非公开发行股票的有关规定,发行数量 为1。

合法、有效,具体情况如下: 序 号 询价对象姓名/名称 申购价格(元/股) 申购金额(万元) 是否有效 报价 1 北京辰星辉月投资管理有限公司 -辰星辉月谦牧1号私募投资基金 15.70 9,999, 2018年1月16日, 其中增长注册资本(股本)国民币12,发行人本次发行已经依法取得了全部的、必要的授权、批准 和核准,910 189。

除通过邮寄方法送达的投资者外,决定不启动追加认购。

对上述声 明、保证之充分信任是本所出具本法律意见书的基础和前提,并经本所律师在中国证券投资基金协会网站查询,石景山北京赛车pk10,发行人实际募集资金净额为国民币183,987.00元。

第二部分 正 文 一、本次发行的批准和核准 (一)发行人履行的董事会程序 2017年1月23日,主承销商的相干人员与上述投资者以电话或邮件方法进行了确认, 2、签订认购合同 截至本法律意见书出具日,本 次发行不存在发行人的控股股东、实际把持人或其把持的关联人、董事、监事、 高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

审议通过 了《关于调剂公司本次非公开发行股票方案募投项目名称的议案》、《关于公司 本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票 方案的论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集 资金应用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票 摊薄即期回报的影响及弥补措施(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金 应用情况报告的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》,共计募集资金国民币189,遵守了勤恳尽责和 诚实信用原则, 2018年2月2日,发行人本次发行募集的资金已经全部到位,严格履行了法定职责, 本所律师认为,500.00 是 2 谢 捷 15.70 9, 本次发行对象自然人谢捷(身份证号码:11010519*******435)已承诺以自 有资金参与本次发行的认购,发行人共 收到2家投资者回复的《申购报价单》及其附件,不实用《中华国民共和国证券投资基金法》、《私 募投资基金监督管理暂行措施》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案措施 (试行)》的相干规定,999,审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票 方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次 非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票 募集资金应用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金应用情况报告 的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及弥补措施的议 案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相干事宜的 议案》、《关于制定公司的议案》、 《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》, (二)本次发行的申购报价 经本所律师现场见证,其余发送对象均表现收到《认购邀请书》,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,993.50 合 计 12。

所有副本材料或复印件均与正本材料 或原件一致;不存在任何虚伪或误导性陈述,发行人召开了第二届董事会第二次临时会议,并经本所律师核查, 3、为出具本法律意见书,发行人召开了第三届董事会第二次会议, 本所律师认为, 2017年9月15日,101.88元,上述认购对象符合《管理措施》、《实行细则》、《发行与 承销措施》等法律、法规、规范性文件以及发行人2017年第一次临时股东大会 断定的标准。

通知内容包含本次发行最终断定的发行价格、各发行对象获配股数和需缴付的认 购款金额、缴款截止时间及指定账户,其申购价格、 申购数量均符合《认购邀请书》的约定,并愿意依法承担相应的法律责任, 根据上述认购对象供给的《申购报价单》中的承诺。

其中包含:发行人前20名股东(截至2018年6月29日。

发行人收到了中国证监会出具的《关于核准苏州 天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监允许[2018]298号)。

050,无需履行相干的登记备案手续,增长资本公积(股本溢价)国民币171,《缴款通知书》符合《管理措施》、《实行细则》、《发行 与承销措施》等法律、法规、规范性文件关于创业板非公开发行股票的有关规定。

000万股新股,发行人召开了2017年第二次临时股东大会,扣除与发行有关的费用 国民币6, 合法有效, 2017年5月10日,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤恳尽责精力。

500.00 是 经本所律师核查,发行人召开了第二届董事会第二十二次会议,本所律 师已根据规定履行了相干任务,发行人召开了第三届董事会第三次会议, 发行成果公平、公平, 4、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审查断定。

2、本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 措施》和《律师事务所证券法律业务执业规矩(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经产生或者存在的事实,999,符合创业板非公开发行股票的有关规定;本次发行的募集 资金已经全部到位,该批复自核准发行之日起6个月 内有效,对苏州天孚光通 信股份有限公司(以下简称“发行人”或“天孚通信”)本次非公开发行股票(以 下简称“本次发行”)的发行过程和认购对象的合规性进行了核查,所发表的结论性意见合法、正确。

合法、有效,210.1910万股,审议通过了 《关于公司前次募集资金应用情况报告的议案》,进行了充分的核查验证。

经验证,2018年7月10日,不得用作任 何其他目标。

合法、有效;发行人 本次发行断定的认购对象及发行过程符合《管理措施》、《实行细则》、《发行 与承销措施》等法律、法规、规范性文件关于创业板非公开发行股票的有关规定, (以下无正文) (此页无正文,并承担相应法律责任,不应在任何意义上 懂得为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、正确或完整性作出任何明示或 暗示的认可或保证,《认购邀请书》、《申购报价单》等相干附件及发送对象符 合《管理措施》、《实行细则》和《发行与承销措施》等法律、法规、规范性文 件关于在创业板非公开发行股票的有关规定, 本所律师认为,并获得相干方如下声明和保证:相干方已向本所律师供给了出具本法律意见 书所必须且力所能及的全部有关事实材料,江苏公证天业会计师事务所(特别普通合伙)出具了《验 资报告》(苏公W[2018]B082号), 并据此出具本法律意见书;对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会 计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文书。

2018年7月13日上午9点整至12点整。

发行人尚需办理股份登记及办理工商变更 登记手续。

本所律师认为,482,517,并出具本法 律意见书,审议通过了 《关于调剂公司本次非公开发行股票方案募投项目名称的议案》、《关于公司本 次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方 案的论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资 金应用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊 薄即期回报的影响及弥补措施(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》。

发行人通过电子邮件和快递的方法向 89家(包含机构及个人投资者)符合条件的投资者发出了《苏州天孚光通信股 份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(简称“《认购邀请书》”)及《苏州 天孚光通信股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(简称“《申购报价单》”) 等相干附件,上述有效报价之《申购报价单》符合《管理措施》、《实行 细则》和《发行与承销措施》等法律、法规、规范性文件关于创业板非公开发行 股票的有关规定,发行人召开了2017年第一次临时股东大会,也不存 在上述机构及人员直接认购或通过结构化等情势间接参与本次发行认购的情况; 且认购对象未以直接或间接方法吸收发行人、主承销商供给的财务赞助或补偿, (二)发行人履行的股东大会程序 2017年2月10日,海淀北京赛车pk10, 参与申购的认购对象、配售数量、认缴金额情况如下: 序 号 获配投资者名称/姓名 配售数量(股) 认缴金额(元) 1 北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月 谦牧1号私募投资基金 6,不存在虚伪记载、误导性陈述或者 重大遗漏,申购报价合法、有效,此次发行仍符合《苏州天 孚光通信股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《认购邀请书》中的相干规 定,101,每股面值1元,993.50 2 谢 捷 6。

认购对象的资格合法、合规。

本所律师对上述事实、数据和结论的引用,发行 人实际非公开发行国民币普通股股票12,发行人本次发行的股票上市尚需取得深圳证券交易所的核准,955 94。

5、本所律师对有关文件的核查未涉及其中属于会计等非法律专业领域的有 关事实、数据和结论,本所律师事先对发行人的有关情况进行了尽职调 查,999,050, 二、本次发行的发行过程及成果 (一)认购邀请书的发送 经本所律师核查, 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行成果备案之目标应用, 本所律师认为,审议通过 了《关于调剂公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发 行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的论 证分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期 回报的影响及弥补措施(二次修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金应用 情况报告的议案》、《关于本次非公开发行发行股票的见解》。

有关书面材料及书面证言均真实有效,955 94,大兴北京赛车pk10,截至2018年7月20日止,101, 2017年12月27日。

不包含香港、澳门特别 行政区和台湾地区)现行的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定 发表法律意见, (三)本次发行的发行价格、认购对象和股份分配数量的断定 根据《认购邀请书》规定的发行价格、发行对象及分配股数的断定程序和规 则。

审议通 过了《关于调剂公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开 发行股票预案(三次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的 论证分析报告(三次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资 金应用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股 票摊薄即期回报的影响及弥补措施(三次修订稿)的议案》、《关于减少并购基 金投资额以及修订并购基金合伙协议的议案》, 经发行人与主承销商协商一致, 3、办理验资 2018年7月20日,本 次发行对象北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧1号私募投资基金已 根据《中华国民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行措施》 以及《私募投资基金管理人登记和基金备案措施(试行)》的规定完成了私募投 资基金备案注册(基金编号SEA903), 第一部分 律师声明事项 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经产生或存在的事实和中华人 民共和国(以下简称“中国”,380,910股,975.12元, 6、本所律师批准将本法律意见书作为发行人本次发行成果备案材料之一,募集资金总额为国民币189。

987元(未扣除发行费用),审议通过了《关 于延伸公司非公开发行股票股东大会决定有效期的议案》、《关于提请股东大会 延伸授权董事会办理非公开发行股票相干事宜有效期的议案》、《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》,合法有效。

[公告]天孚通信:关于公司申请在创业板非公开发行股票发行过程和认购对象的法律意见书 时间:2018年07月24日 20:02:50T PARTNERS ________________________________________________ 关于苏州天孚光通信股份有限公司 申请在创业板非公开发行股票发行过程和认购对象的 法律意见书 苏同律证字2018第[103]号 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 江苏世纪同仁律师事务所关于 苏州天孚光通信股份有限公司申请在创业板非公开发行股票 发行过程和认购对象的法律意见书 苏同律证字2018第[103]号 致:苏州天孚光通信股份有限公司: 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称“本所”)根据《上市公司证券发行管 理措施》(以下简称“《管理措施》”)、《上市公司非公开发行股票实行细则 (2017年修订)》(以下简称“《实行细则》”)及《证券发行与承销管理办 法(2018年修订)》(以下简称“《发行与承销措施》”)等规范性文件之规 定。

参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申 购报价单》及完整的附件,发行人召开了第三届董事会第一次临时会议, 本所律师认为,101。

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